壳股围城,壳爷出世

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2016年10月21日22:35:28 评论 850 1665字阅读5分33秒

A股玩壳、炒壳成为一种时髦,不过史上最严重组新规出来后,有人胆怯跑了,有人则大举猛进。

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看起来好像老钱先生说的围城,“城里的人想逃出来,城外的人想冲进去。”

壳股围城

欣泰电气被强制退市之后,有一些私募开始谨慎,比如创势翔重仓欣泰的创势翔就吓破了胆,连昔日董事长黄平都让贤了,这是一种情况;另外一种情况则是跟着市场跑步前进,大举购壳。

比较典型的就是徐茂栋花40亿购得两壳,以及购得*ST新梅(600732.SH)控股权后,浦东科投已揽入三壳。

另据Wind数据显示,6月17日以来,6只ST股获得重要股东增持,比如*ST百花(600721.SH)获得高管股东增持,*ST山水(600234.SH)则获得吴太交等四名自然人举牌,长城汇理则举牌了*ST亚星(600319.SH)。

知名私募大佬罗伟广对壳的钟爱一直没变过,其成立了多只阳光举牌基金,迅速杀入十几家壳公司,包括天兴仪表、科恒股份、大东海A等,并且收益颇丰。

私募排排网数据显示,今年以来,卓泰阳光举牌1号、阳光举牌1号的收益率分别高达61.59%和60.31%,排入股票策略私募基金前十。

曾经,重组新规出来前壳市场遭遇暴跌,但是现在无论是二级市场的壳炒作还是一级市场的壳价都没毛变化。

也就是说,重组新规虽然遏制了一些规避借壳、假借壳及概念炒作的现象,但二级市场的炒作并没有有效降温。

E掌教主认可,从投机心理看,虽然借壳被严管,但一旦被好资产借壳就会涨几十倍,而跌的空间却有限。比如顺丰借壳鼎泰新材、圆通借壳大杨创世、恒大地产借壳深深房,只要类似案例出现了,就会增加投机分子的信心。

真是“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”呐!

壳爷出世

壳为啥坚硬?很简单的解释,是有大资金买。

比如,近来买壳最典型的代表就是徐茂栋和浦东科投。

徐茂栋,在两个月内豪掷40亿元连续拿下天马股份(002122.SZ)和步森股份(002569.SZ)的控制权。10月18日,天马股份公布了详式权益变动报告书,徐茂栋控制的喀什星河创业投资有限公司受让3.56亿股天马股份(对应股份比例约29.97%),受让价格8.25元/股,转让价款合计29.37亿元,资金来源为自有或自筹资金。截至10月20日,天马股份较停牌前最高涨幅达到53.5%。

有投行透露,当初徐茂栋将孵化的艾格拉斯卖给上市公司巨龙管业,大赚了一笔,就尝到了甜头;后来打算把星河互联注入到希努尔,因故终止。“将资产高溢价卖给上市公司是一条生财捷径,徐茂栋深谙其中之道。”

另外,浦东科投一年间也收获了*ST新梅(600732.SH)、万业企业(600641.SH)、上工申贝(600641.SH)三个壳。10月12日,深陷控股权之争的*ST新梅公告称,兴盛集团、开南投资、浦东科投、浦科投资分别拟将其持有的*ST新梅11.19%、7.07%、2.21%和1.58%股份转让给上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)(下称“新达浦宏”),新达浦宏将耗资近13.8亿元,以22.05%的持股比例成为*ST新梅第一大股东,浦东科投上位成为实际控制人。

无论是浦东科投还是徐茂栋,都没有非常优质的资产注入上市公司,那么他们买这么多壳干嘛呢?A股这么会玩,倒壳、买别人的资产也是可以的嘛,到时候买些概念资产连拉十来个涨停,一切都是套路!

大资金为啥玩壳

俗话说,越有钱的人也吝啬。投大资金就是为了挣大钱嘛!

一句话,他们就是吃透市场对IPO没信心嘛!本来正常的IPO审核,一会停了,一会又缓了,谁受得了!排队七八年的都有,生生把一个个美女熬成了黄脸婆。

因此,目前IPO没有完全放开的情况下,壳依然有很大的市场。卖壳和买壳的人都络绎不绝,因此壳价难降。

相比IPO审核通道,重组委审核通道不仅简单、快速,还更易炒作股价。存在这么明显的监管套利,精明的玩家们早就玩得驾轻就熟了。

为今之计,最快速有效的方法是IPO和重组委并轨,一起排队审核,没了监管套利,谁还会去选择借壳?不过,E掌教主也就是说说,呵呵,两部门合并,没了利益,人会打起来的!

作者:鹅掌教主 系趣果网专栏作者

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